Telefonica cède 40% de Telxius à KKR pour 1,3 milliard d'euros
MADRID (Reuters) - Telefonica a annoncé mardi un accord pour la cession de jusqu'à 40% de sa filiale de relais Telxius à la société américaine de capital-investissement KKR pour 1,275 milliard d'euros.
L'opération, sous la forme d'options, valorise Telxius à 3,678 milliards d'euros dette comprise, précise l'opérateur télécoms espagnol dans un avis financier.
Telxius possède et exploite quelque 16.000 relais de télécommunications dans cinq pays et a aussi un réseau de câbles sous-marins d'environ 65.000 km.
La cession contribuera modestement à réduire la dette de 50 milliards d'euros de Telefonica mais elle valide surtout sa stratégie consistant à réduire le dividende en attendant le moment propice pour vendre ses actifs, plutôt que de les brader dans l'urgence.
L'opérateur avait dû renoncé en septembre à introduire Telxius en Bourse, faute de demande.
La cession à KKR est soumise à l'aval des autorités de la concurrence.
(Paul Day, Véronique Tison pour le service français)