sciences
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La société biopharmaceutique de stade clinique Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM ; Euronext Paris : APM) (ci-après « Aptorum ») vient de conclure un accord avec Exeltis (une division du groupe pharmaceutique mondial Insud Pharma) afin de poursuivre le développement d’un nouveau candidat préclinique d’Aptorum dans l’Union européenne et en Amérique latine, et ensuite le produire et le commercialiser. Cette collaboration sera le cas échéant étendue aux États-Unis. Le nouveau candidat est envisagé pour le traitement de pathologies gynécologiques telles que l’endométriose et les troubles associés. Pour les autres régions du monde, l’accord prévoit qu’Aptorum conserve le droit de poursuivre le développement mais aussi de mener des recherches fondamentales supplémentaires sur son candidat. La commercialisation du produit est soumise aux approbations réglementaires requises dans chaque pays et territoire.
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Elevēo a annoncé aujourd’hui que le cabinet mondial de recherche et de conseil Gartner a nommé Elevēo dans l’édition 2021 de son Magic Quadrant for Workforce Engagement Management (Quadrant Magique pour la gestion de l’engagement de la main-d’œuvre [EMO]) [1].
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NATIXIS : Résultats 1T21
Paris, le 06 mai 2021 Résultats 1T21Des fondations établies pour le plan stratégique 2024 Résultat net 1T21 publié à +225 M€ (-204 M€ au 1T20) et +239 M€ en sous-jacent1 (-81 M€ au 1T20) RoTE 1T21 sous-jacent1 à 10,4% Ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded2 à 11,6%, +330 pb au-dessus des exigences règlementaires ACTIVITÉ DES MÉTIERSPNB SOUS-JACENT1 DES MÉTIERS : 2,1 MD€ AU 1T21, EN PROGRESSION DE +21% SUR UN AN Gestion d’actifs et de fortune : croissance de l’activité et progression des encours PNB sous-jacent1 hors H2O AM en progression de +11% sur un an (stable incluant H2O AM) grâce notamment à uneprogression des commissions de gestion et des revenus financiers Actifs sous gestion de NIM en hausse de +3% sur le trimestre à 1 153 Md€3 Collecte nette sur produits long-terme en Gestion d’actifs de ~6 Md€3 au 1T21 principalement portée par les affiliésNord-Américains avec notamment un retour à une collecte nette positive chez Harris. Collecte nette sur produits longterme supérieure à 20 Md€3 sur les douze derniers mois BGC : développement continu de l’activité et coût du risque en amélioration PNB sous-jacent1 en hausse de +38% sur un an (+9% hors effets marquage de dividende et XvA du 1T20). Croissancedes revenus portée à la fois par les activités de Global markets et de Global finance Coefficient d’exploitation sous-jacent1 en amélioration à 58,6% au 1T21 (1T20 à 78,0%) grâce à un effet ciseaux positif Coût du risque bénéficiant d’un environnement favorable au 1T21 mais restant élevé à 52 pb des encours RoE sous-jacent1 à 12,3% au 1T21 Assurance : activité commerciale et résultats solides Hausse du PNB sous-jacent1 de +5% sur un an au 1T21 avec un effet ciseaux positif RoE sous-jacent1 à ~30% au 1T21 Assurance vie4 : croissance des encours de +4% sur le trimestre à 75,7 Md€ (dont 27% en unités de compte) Paiements : croissance des revenus et investissement PNB sous-jacent1 en progression de +4% sur un an au 1T21 malgré les mesures de restriction liées au COVID-19 enFrance RoE sous-jacent1 à 10,6% au 1T21 tout en continuant à investir pour un développement pérenne SITUATION FINANCIÈRE Résultat net sous-jacent1 à +239 M€ au 1T21 (+225 M€ en vision publiée) vs. -81 M€ au 1T20 (-204 M€ en vision publiée). RoTE sous-jacent1 à 10,4% au 1T21 Ratio CET1 Bâle 3 FL2 à 11,6% au 31 mars 2021 (en ligne avec son niveau du 4T20), s’établissant +330 pb au-dessus des exigences règlementaires « Natixis enregistre au premier trimestre 2021 des performances qui confirment la dynamique positive engagée depuis le second semestre 2020 ; les transformations réalisées au cours des derniers mois continuent de porter leurs fruits et permettent aux métiers de Natixis de s’inscrire dans une trajectoire de développement pérenne. Ces résultats constituent une base solide pour entamer le plan stratégique 2021-2024 dans de bonnes conditions, et permettre aux quatre métiers de Natixis de poursuivre leur croissance dans le cadre du projet de simplification et développement présenté par le Groupe BPCE en février dernier. Je salue l’engagement exceptionnel de toutes nos équipes, pleinement mobilisées durant cette crise sans précédent, au service de nos clients pour contribuer à la réussite d’une relance durable. » Nicolas Namias, directeur général de Natixis Les chiffres de l’année 2020 ont été retraités des évolutions de normes appliquées et de l’évolution de l’organisation interne de la Gestion d’actifs et de fortune à partir du 1er janvier 2021 (voir note méthodologique). 1 Hors éléments exceptionnels. Hors éléments exceptionnels et hors IFRIC 21 pour le calcul du coefficient d’exploitation, RoE et RoTE 2 Voir note méthodologique 3 Hors H2O AM (~18 Md€ d’encours au 31 mars 2021) 4 Hors traité de réassurance avec CNP RÉSULTATS DU 1T21 Le 06 mai 2021, le conseil d’administration a examiné les résultats de Natixis du 1er trimestre 2021. M€1T21retraité1T20retraité1T21 vs. 1T20retraité1T21dont sous-jacent1T20dont sous-jacent1T21 vs. 1T20 sous-jacent1T21sous-jacentincl. H2O1T20sous-jacentincl. H2O1T21 vs. 1T20 sous-jacentincl. H2OProduit net bancaire 2 0731 65525%2 0491 63825%2 0681 73319%dont métiers 2 0371 69320%2 0521 70021%2 0711 79515%Charges-1 659-1 5606%-1 614-1 5574%-1 628-1 5793%Résultat brut d'exploitation 414 95x4.4 435 81x5.4 440 153x2.9Coût du risque- 92- 193 - 92- 193 - 92- 193 Résultat net d'exploitation 323- 98NR 344- 113NR 349- 40NRMise en équivalence et autres6- 8 66 46 Résultat avant impôt 328- 107NR 349- 107NR 353- 34NRImpôt- 951 - 1005 - 102- 9 Intérêts minoritaires- 10- 10 - 11- 10 - 12- 39 Résultat net - pdg excl. Coface & H2O AM 224- 116NR 239- 111NR Contribution nette Coface7- 118 01 01 Contribution nette H2O AM- 629 029 00 Résultat net - pdg incl. Coface & H2O AM 225- 204NR 239- 81NR239- 81NR Le PNB sous-jacent est en hausse de +25% sur un an (+19% en incluant H2O AM) avec une base de comparaison favorable du fait de divers éléments, directement ou indirectement liés au contexte COVID-19 ayant impacté le 1T20 (effets de marquage du portefeuille de seed-money, effets de marquage des dividendes sur Equity et ajustements XvA - voir page 12). Tous les métiers présentent une croissance de leurs revenus, avec la BGC en hausse de +38% sur un an, la Gestion d’actifs et de fortune à +11% sur un an, l’Assurance à +5% sur un an et les Paiements à +4% sur un an. Les charges sous-jacentes sont en hausse de +4% sur un an, découlant de la croissance des revenus et de ses impacts sur les charges variables. Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 de Natixis atteint 72,3% au 1T21 (85,2% au 1T20). Le coût du risque sous-jacent s’améliore de trimestre à trimestre et sur un an, mais reste toutefois au-dessus de son niveau normalisé (voir ci-dessous pour les expositions aux secteurs sensibles). Exprimé en points de base des encours de crédit (hors établissements de crédit), le coût du risque sous-jacent des métiers s’établit à 52 pb au 1T21. Le résultat net part du groupe ajusté de l’impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s’élève à 353 M€ au 1T21. En intégrant les éléments exceptionnels (-14 M€ net d’impôt au 1T21) et l’impact IFRIC 21 (+114 M€ au 1T21), le résultat net part du groupe publié au 1T21 s’établit à 225 M€. Le RoTE sous-jacent1 de Natixis s’établit à 10,4% au 1T21 hors impact IFRIC 21 (vs. 0,8% au 1T20). À titre indicatif, l’exposition de Natixis au secteur Pétrole et Gaz s’élève au 31/03/2021 à ~10,2 Md€ d’EAD (Exposure At Default) nette2 (~60% Investment Grade) dont ~0,7 Md€ sur les producteurs indépendants et les sociétés de services américains plus sensibles/vulnérables à la variation des cours des matières premières. L’exposition de Natixis au secteur Aviation s’élève au 31/03/2021 à ~3,8 Md€ d’EAD nette2, est très diversifiée sur près d’une trentaine de pays (dont aucun n’ayant un poids supérieur à 25% des expositions), sécurisée à hauteur de >90% et pour majorité Investment Grade. L’exposition de Natixis au secteur Tourisme s’élève au 31/03/2021 à ~2,1 Md€ d’EAD nette, principalement sur la région EMEA et est essentiellement constituée de leaders de l’industrie. 1 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors IFRIC 21 2 Périmètres Energy & Natural Resources + Real AssetsRÉSULTATS 1T21 Éléments exceptionnels M€ 1T211T20Variation de change des TSS en devises (PNB)Hors pôles3924Provision pour litige (PNB)BGC- 150Contribution au fond de solidarité Assurance (PNB)Assurance0- 7Coûts d’investissement TEO (Charges)Métiers & Hors pôles- 280Stratégie immobilière et autres (Charges)Métiers & Hors pôles- 17- 3Défaut du Liban sur la participation ADIR Assurance (Mises en équivalence)Assurance0- 14Changement de valeur de MEE sur Coface (Contribution nette Coface)Coface7- 7Moins-value sur Coface (Contribution nette Coface)Coface0- 112Variation de change H2O AM (Contribution nette H2O AM)H2O AM- 60Impact sur impôt 5- 4Impact sur intérêts minoritaires 10Impact total en Résultat net - pdg (14)- 123 Détail des coûts d'investissement TEO par métier M€1T211T20AWM- 60BGC- 70Assurance00Paiement- 10Hors pôles- 140Impact sur les charges- 28 0 Stratégie immobilière et autres : - 14M€ dans le Hors Pôle et -3M€ dans les Paiements au 1T21 et principalement du Hors Pôle 1T20. Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 3 Gestion d’actifs et de fortune M€ 1T211T201T21vs. 1T201T21vs. 1T20FX constant Produit net bancaire 755 68011%17% dont Gestion d'actifs1 689 61512%19% dont NIE 25 244%4% dont Gestion de fortune 41 411%1% Charges - 581- 5594%9% Résultat brut d’exploitation 174 12144%58% Coût du risque - 21 Mise en équivalence/autres 0- 2 Résultat avant impôt 172 11944% Coefficient d'exploitation2 76.4%81.7%-5.3pp RoE après impôt2 10.4%9.1%1.3pp Gestion d’actifs et de fortune incluant H2O AM M€ 1T211T201T21vs. 1T20 Produit net bancaire 7737740% dont Gestion d'actifs1 707710 0% dont NIE 2524 4% dont Gestion de fortune 4141 1% Charges -594-5812% Résultat brut d’exploitation 179193-7% Coût du risque -21 Mise en équivalence/autres -2-2 Résultat avant impôt 175192-9% Le RBE sous-jacent du pôle progresse de +44% sur un an au 1T21. Le PNB sous-jacent de la Gestion d’actifs (AM) hors commissions de surperformance est en hausse +10% sur un an au 1T21, principalement porté par les commissions de gestion et les revenus financiers. Les commissions de surperformance de l’AM atteignent 18 M€ au 1T21 contre 3 M€ au 1T20 (hors H2O AM) et proviennent principalement de Loomis. La contribution nette au PNB des affiliés nord-américains et européens est en hausse sur un an. Les charges sous-jacentes du pôle sont en hausse de +4% sur un an au 1T21 (effet ciseaux positif), incluant une baisse de -4% des charges autres que de personnel en AM. Les marges de l’AM hors commissions de surperformance et hors H2O AM atteignent ~23 pb au 1T21 et ~37 pb hors Ostrum AM (-0,7 pb QoQ). Les marges se situent à ~34 pb pour les affiliés en Amérique du Nord et à ~39 pb pour les affiliés en Europe hors Ostrum AM (dont les marges sont à ~3 pb). Les encours de l’AM3 sont en hausse de +3% sur le trimestre à 1 153 Md€ avec une collecte nette positive et des effets marché (+9 Md€) ainsi que change/autres (+22 Md€) également positifs. Une amélioration de la performance des fonds est à noter sur le 1T21 avec ~75% des fonds classés dans les deux premiers quartiles à 3 ans et ~85% à 5 ans (dont ~30% dans le premier décile). La collecte nette sur produits long-terme de l’AM3 atteint ~6 Md€ au 1T21, portée par les affiliés nord-américains sur les stratégies fixed income et equity (collecte nette positive chez Harris Associates en provenance de clients institutionnels, encours dépassant les 115 Md$ à fin mars 2021). La collecte est stable chez les affiliés européens avec une tendance positive sur les stratégies ESG et les actifs privés, compensant une décollecte sur les actifs assurantiels. La collecte nette sur produits long-terme atteint plus de 20 Md€ sur les 12 derniers mois, notamment soutenue par les plateformes de distribution US et Internationale. Asset management incluant le Private equity 2 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21 3Europe incluant Dynamic Solutions et Vega IM, excluant H2O AM (18 Md€ AuM au 31/03/2021). US incluant WCM IMSauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 3 Banque de grande clientèle M€ 1T211T201T21vs. 1T201T21vs. 1T20FX constant Produit net bancaire 940 68038%43% PNB hors desk CVA/DVA/autres 929 73327%31% Charges - 576- 5593%6% Résultat brut d'exploitation 364 121X3.0x3.3 Coût du risque - 81- 194 Mise en équivalence/autres 32 Résultat avant impôt 286- 70NR Coefficient d'exploitation1 58.6%78.0%-19.4pp RoE après impôt1 12.3%-1.9%14.2pp Le PNB sous-jacent de la Banque de grande clientèle affiche une hausse de +38% sur un an au 1T21, notamment du fait d’une faible base de comparaison avec un 1T20 ayant été impacté par les annulations de dividendes et les effets XvA. En retraitant ces éléments, le PNB sous-jacent serait en hausse de +9% sur un an. Global markets : les revenus FICT atteignent 330 M€ au 1T21, en hausse vs. 4T20 mais en baisse par rapport au 1T20, sous les effets combinés d’une plus faible contribution de la Trésorerie et de l’activité Change ayant bénéficié de la forte volatilité des marchés à la fin du 1er trimestre 2020. Forte croissance de l’activité Crédit. Les revenus Equity atteignent 167 M€ au 1T21 grâce à des conditions de marché favorables et au rebond de l’activité commerciale, notamment au sein des réseaux du Groupe BPCE. Global finance : les revenus atteignent 336 M€ au 1T21, en hausse de +13% sur un an, portés principalement par un surcroît de revenus de portefeuille générés à la fois auprès de Corporates ainsi qu’en Real assets et Infrastructure. Investment banking/M&A : les revenus d’Investment banking bénéficient d’une très bonne activité obligataire (DCM) en hausse au 1T21. Les revenus de l’activité M&A sont en revanche en baisse sur un en regard d’un bon 1T20. Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 atteint 58,6% au 1T21 (78,0% sur 1T20) avec un effet ciseau positif en dépit de coûts variables en hausse reflétant la performance du trimestre. Le coût du risque sous-jacent s’améliore, bénéficiant d’un environnement favorable au 1T21, mais demeure toujours à des niveaux élevés avec des provisions provenant notamment des secteurs Tourisme et Aviation. Le RoE1 sous-jacent à 12,3% sur 1T21. 1 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21 Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 3 Assurance M€ 1T211T201T21vs. 1T20 Produit net bancaire 240 2295% Charges - 138- 1344% Résultat brut d'exploitation 102 957% Coût du risque 00 Mise en équivalence/autres 23 Résultat avant impôt 104 996% Coefficient d'exploitation1 52.7%51.9%0.8pp RoE après impôt1 33.0%33.3%-0.3pp Le PNB sous-jacent de l’Assurance progresse de +5% sur un an au 1T21. Les charges sous-jacentes sont en hausse de +4% sur un an au 1T21 pour un effet ciseaux positif de +1 pp. Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 s’élève à 52,7% au 1T21, en légère hausse par rapport au 1T20 (51,9%). Le RBE sous-jacent est quant à lui en croissance de +7% sur un an au 1T21. Le RoE sous-jacent1 atteint 33,0% au 1T21, en ligne avec les niveaux du 1T20 (33,3%) et de 2020 (33,2%). Indicateurs commerciaux2 La collecte brute en Assurance vie atteint 3,5 Md€ et la collecte nette 2,3 Md€ au 1T21, en hausse vs. 1T20 grâce au dynamisme commercial observé en janvier/février (+18% sur un an). Les encours atteignent 75,7 Md€ à fin mars 2021 (+4% sur le trimestre) dont 27% sous la forme de contrats en unités de compte (37% de la collecte brute). Concernant l’Assurance dommages, le ratio combiné s’établit à 92,8% au 1T21 (+2,5 pp sur un an). Le taux d’équipement est à 28,7% (+0,8 pp sur le trimestre) pour les Banques Populaires et à 32,1% (+0,6 pp sur le trimestre) pour les Caisses d’Epargne. Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21 2 Hors traité de réassurance avec CNPSauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 3 Paiements M€ 1T211T201T21vs. 1T20 Produit net bancaire 117 1134% Charges - 102- 9310% Résultat brut d'exploitation 15 20-26% Coût du risque 02 Mise en équivalence/autres 00 Résultat avant impôt 14 21-32% Coefficient d'exploitation1 86.9%81.9%4.9pp RoE après impôt1 10.6%15.7%-5.1pp Le PNB sous-jacent est en hausse de +4% sur un an au 1T21, malgré les restrictions liées au contexte sanitaire en France : Payment Processing & Solutions : le PNB est en hausse de +6% sur un an au 1T21 avec un nombre de transactions de compensation cartes en hausse de +2% par rapport au 1T20. Les transactions sans contact représentent ~45% des transactions au 1T21, en hausse sur un an (~31% au 1T20). Croissance des transactions de paiement instantané (x2,1 vs. 1T20) ;Digital : PayPlug a bénéficié de son positionnement auprès des petits/moyens commerçants (volumes d’affaires multipliés par 2,1 sur un an au 1T21) avec une accélération notable observée auprès des réseaux du Groupe BPCE (volumes d’affaires multipliés par 4,7 sur un an au 1T21). Dalenys a continué d’observer une croissance de son volume d’affaires, à +30% sur un an au 1T21 ;Benefits : les volumes d’émissions sur les activités Reward titres cadeaux sont en progression de +17% sur un an au 1T21 et de +23% sur l’activité chèques restaurant. Confirmation de l’inflexion observée sur l’activité de Comitéo reflétant les récents succès commerciaux. Renforcement des synergies et des activités par l’acquisition de Jackpot offrant une API permettant de générer et distribuer des cartes e-gift d’un grand nombre d’enseignes à la demande. Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 s’élève à 86,9% au 1T21 (81,9% au 1T20) avec un maintien des investissements au service d’un développement pérenne et ce, malgré un ralentissement temporaire de la croissance des revenus. Le RoE sous-jacent1 atteint 10,6% au 1T21 (15,7% en 1T20). Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21 Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 3 Hors pôles M€ 1T211T201T21vs. 1T20 Produit net bancaire - 3- 62 Charges - 217- 2142% FRU - 135- 163-17% Other - 82- 51 Résultat brut d'exploitation - 220- 276-20% Coût du risque - 8- 2 Mise en équivalence/autres 12 Résultat avant impôt - 227- 275-18% Le PNB sous-jacent du Hors pôles est quasi-nul au 1T21, enregistrant une amélioration vs. un 1T20 qui avait été négativement impacté par un effet FVA (Funding Value Adjustments) de -71 M€ faisant suite à la dégradation des conditions de marché en mars 2020. Les charges sous-jacentes sont marginalement en hausse sur un an vs. une base 1T20 relativement basse et avec une réduction de la contribution au FRU. Le RBE sous-jacent est en amélioration vs. 1T20. STRUCTURE FINANCIÈRE Bâle 3 fully-loaded1Au 31 mars 2021, le ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded de Natixis s’établit à 11,6%. Les fonds propres CET1 Bâle 3 fully-loaded s’élèvent à 12,3 Md€Les RWA Bâle 3 fully-loaded s’élèvent à 105,7 Md€ Principaux impacts 1T21 sur le ratio CET1 : +34 pb liés à la capacité bénéficiaire-11 pb liés à l’impact IFRIC21-11 pb liés au provisionnement du dividende 2021 (sur la base d’un taux de distribution de 60%)-8 pb liés aux RWA/autres Au 31 mars 2021, les ratios Bâle 3 fully-loaded de Natixis s’établissent à 13,2% pour le Tier 1 et 15,2% pour le Total capital. Proforma des impacts règlementaires estimés sur 2021 liés à TRIM Banks et SA-CCR (-20 pb d’impact cumulé post actions de mitigation) et de l’impact lié à la cession de la participation de Natixis dans H2O AM à hauteur de 50,01% (+10 pb), le ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded de Natixis s’établirait à 11,5%. Bâle 3 phasé, y compris résultat et dividendes de l’exercice1Au 31 mars 2021, les ratios Bâle 3 phasés de Natixis y compris résultat et dividendes de l’exercice s’établissent à 11,6% pour le CET1, 13,4% pour le Tier 1 et 15,6% pour le Total capital. Les fonds propres Common Equity Tier 1 s’élèvent à 12,3 Md€ et les fonds propres Tier 1 à 14,2 Md€Les RWA de Natixis s’élèvent à 105,7 Md€ et se décomposent en : risque de crédit : 71,0 Md€risque de contrepartie : 7,5 Md€risque de CVA : 1,7 Md€risque de marché : 12,5 Md€risque opérationnel : 13,0 Md€ Actif net comptable par actionLes capitaux propres part du groupe s’élèvent à 19,6 Md€ au 31 mars 2021, dont 2,0 Md€ de titres hybrides (TSS) inscrits en capitaux propres à la juste valeur (hors plus-value de reclassement). Au 31 mars 2021, l’actif net comptable par action ressort à 5,48€ pour un nombre d’actions, hors actions détenues en propre, égal à 3 155 441 451 (le nombre total d’actions étant de 3 157 903 032). L’actif net tangible par action (déduction des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles) s’établit à 4,24€. Après prise en compte du provisionnement du dividende 2021 au taux de distribution de 60%, l’actif net tangible par action s’établit à 4,18€. Ratio de levier1Au 31 mars 2021, le ratio de levier s’établit à 4,4%. Ratio global d’adéquation des fonds propresL’excédent en fonds propres du conglomérat financier (ratio global d’adéquation des fonds propres) au 31 mars 2021 est estimé à près de 2,9 Md€. Voir note méthodologique ANNEXES Précisions méthodologiques : Les résultats au 31/03/2021 ont été examinés par le conseil d’administration du 06/05/2021. Les éléments financiers au 31/03/2021 sont présentés conformément aux normes IAS/IFRS et interprétations IFRIC telles qu’adoptées dans l’Union européenne et applicables à cette date. Les séries trimestrielles de l’année 2020 ont été mises à jour des évolutions de normes adoptées pour la communication financière du 1er trimestre 2021 et de l’évolution de l’organisation interne de la Gestion d’actifs et de fortune à partir du 1er janvier 2021 : Evolution des normes appliquées : Le taux de rémunération analytique des fonds propres alloués aux métiers a été revu à la baisse, afin de refléter la baisse des taux d’intérêts souverains de long terme aux Etats-Unis et en Europe, et en retenant toujours une référence de taux sur 10 ans moyennés sur longue période ;Les taux d’allocation analytique des charges de structure des fonctions holding de Natixis vers les pôles ont été revus en fonction d’une analyse récente des ressources allouées par les différentes fonctions support vers les métiers. Ces évolutions des normes de gestion sont neutres pour les comptes consolidés de Natixis, mais ont un impact au niveau de chaque pôle et du hors pôles, en PNB (pour le premier point) et en charges (pour le second). Par ailleurs, le calcul du RoTE de Natixis est ajusté en neutralisant les gains et pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres (comme c’est déjà le cas pour le calcul du RoE de Natixis). Évolution de l’organisation interne de la Gestion d’actifs et de fortune : Au cours du premier trimestre 2021, un protocole d’accord a été signé portant sur la cession des 50,01% du capital de H2O AM détenus par Natixis au management de la société de gestion. Les séries trimestrielles de l’année 2020 ont été retraitées en isolant la contribution de H2O AM en bas du compte de résultat, les différents soldes intermédiaires de gestion (PNB, charges …) étant ainsi désormais présentés hors contribution de H2O AM. Par ailleurs, la contribution de H2O AM aux résultats 2021 de Natixis sera limitée à la constatation de la variation des écarts liés à la conversion EUR/GBP, qui sera classée en élément exceptionnel (voir page 3). Performances des métiers mesurées en Bâle 3 : Les performances des métiers de Natixis sont présentées dans un cadre règlementaire Bâle 3. Les actifs pondérés Bâle 3 sont appréciés sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013 (y compris traitement en compromis danois pour les entités éligibles). Le RoTE de Natixis est calculé en considérant au numérateur le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat à la suite de la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes1, dont sont exclus les dettes hybrides moyennes, les immobilisations incorporelles moyennes et les écarts d’acquisition moyens et en neutralisant les gains et pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres.Le RoE de Natixis est calculé en considérant au numérateur le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat à la suite de la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes1, dont sont exclus les dettes hybrides moyennes et en neutralisant les gains et pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres.Le RoE des pôles métiers est calculé sur la base des fonds propres normatifs auxquels sont ajoutés les écarts d’acquisition et les immobilisations incorporelles relatives au pôle. L’allocation de capital aux métiers de Natixis s’effectue sur la base de 10,5% de leurs actifs pondérés moyens en Bâle 3. Les métiers bénéficient de la rémunération des fonds propres normatifs qui leurs sont alloués. Actif net comptable : calculé en considérant les capitaux propres part du Groupe (déduction faite des propositions de distribution de dividendes arrêtées par le conseil d’administration soumises au vote de l’assemblée générale1), retraités des hybrides et de la plus-value liée au reclassement des hybrides en capitaux propres. L’actif net comptable tangible est corrigé des écarts d'acquisition des mises en équivalence, des écarts d’acquisitions retraités et des immobilisations incorporelles retraités ci-après : La proposition de dividende au titre de l’année 2020 est déduite de l’actif net comptable et de l’actif net tangible. Pour le calcul du RoE et du RoTE de Natixis, le dividende FY21 provisionné, basé sur un taux de distribution de 60%, est aussi déduit. M€31/03/2021Écarts d'acquisition3 596Retraitement impôt différé passif du pôle AWM & autres 333 Écarts d'acquisition retraités 3 263 M€31/03/2021Immobilisations incorporelles662Retraitement impôt différé passif du pôle AWM & autres 7 Immobilisations incorporelles retraitées 655 Réévaluation de la dette senior propre : composante « risque de crédit émetteur » valorisée à partir d’une méthode approchée d'actualisation des cash flows futurs, contrat par contrat, utilisant des paramètres tels que courbe des taux de swaps et spread de réévaluation (basé sur la courbe reoffer BPCE). Adoption de la norme IFRS 9 le 22 novembre 2016 autorisant l’application anticipée des dispositions relatives au risque de crédit propre dès l’exercice clos le 31/12/2016. Capital et ratios phasés y compris résultat et dividendes de l’exercice : Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois, avec mesures transitoires. Présentation incluant les résultats de l’exercice et les dividendes1 déclarés au titre de ce même exercice. Capital et ratios fully-loaded : Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois, sans mesures transitoires. Présentation incluant les résultats de l’exercice, nets de dividendes1 déclarés au titre de ce même exercice. Ratio de levier : le calcul s’effectue selon les règles de l’acte délégué, sans mesures transitoires (présentation incluant les résultats de l’exercice en cours, nets de dividendes1) et avec hypothèse de renouvellement des émissions subordonnées non éligibles en Bâle 3 par des instruments éligibles. Les opérations de financement sur titres traitées avec des chambres de compensation sont compensées en application des principes posés par IAS32, sans prise en compte des critères de maturité et devises. Ratio présenté après annulation des opérations avec les affiliés, en attente d’autorisation de la BCE. Eléments exceptionnels : les données et commentaires de cette présentation sont basés sur les comptes de résultats de Natixis et de ses métiers retraités des éléments comptables exceptionnels détaillés en page 3 de ce communiqué de presse. Les données et commentaires qualifiés de « sous-jacents » excluent ces éléments exceptionnels. Les comptes de résultats de Natixis et de ses métiers incluant ces éléments sont en annexes de ce communiqué de presse. Retraitement de l’impact IFRIC 21 : le coefficient d’exploitation, le RoE et le RoTE hors impact IFRIC 21 au 1T21 se calculent en prenant en compte ¼ du montant des taxes et cotisations annuelles soumises à cette norme de comptabilisation. Capacité bénéficiaire : résultat net part du groupe retraité des éléments exceptionnels et de l’impact IFRIC 21. Charges : somme des charges générales d’exploitation et des dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles. IAS 12 : à compter du 3e trimestre 2019, en application de l’amendement à la norme IAS 12 : impôt sur le résultat, l’économie d’impôt liée aux coupons sur les TSS précédemment enregistrée dans les réserves consolidées est désormais comptabilisée au compte de résultat sur la ligne impôt sur les bénéfices. La proposition de dividende au titre de l’année 2020 est déduite, de même que le dividende FY21 provisionné, basé sur un taux de distribution de 60%. Natixis - Consolidé (retraité) M€1T202T203T204T201T21 1T21 vs. 1T20Produit net bancaire1 6551 5441 7382 2392 073 25%Charges-1 560-1 282-1 371-1 558-1 659 6%Résultat brut d'exploitation 95 261 367 681 414 x4.4Coût du risque- 193- 289- 210- 159- 92 Mises en équivalence- 812- 15 Gains ou pertes sur autres actifs04210 Variation de valeur écarts d'acquisition00000 Résultat avant impôt- 107- 23 161 522 328 NRImpôt1- 2- 57- 130- 95 Intérêts minoritaires- 10- 8- 9- 24- 10 Résultat net - pdg excl. Coface & H2O AM- 116- 33 94 367 224 NRContribution nette Coface- 118- 27- 41- 77 Contribution nette H2O AM293- 14- 38- 6 Résultat net - pdg incl. Coface & H2O AM- 204- 57 39 323 225 NR Les chiffres sont retraités tel qu’expliqué en note méthodologique. Un tableau de passage entre les chiffres retraités et la vision comptable est disponible en page 13. Tableau récapitulatif des principaux impacts COVID-19 au 2020 (hors éléments classés en exceptionnels) M€ 1T202T203T204T20 2020Produit net bancaire - 288- 106 59 107 - 226Effets marquage portefeuille seed moneyGestion d'actifs- 32- 171860 30- listé - 34 25 16 30 36- non-listé 2- 42 3 31 - 6Effets marquage de dividende sur les produits EquityBGC- 130- 1431- 11 - 283Impact CVA/DVABGC- 5512643 16Impact FVAHors pôles- 71531415 10Coût du risqueBGC- 115- 210- 190- 95 - 610Impact total en résultat avant impôt - 403- 316- 131 12 - 836 CET1 capital - 507 342 104 336 275OCI - 38929970294 274PVA - 118433442 1Risk-weighted assets (Md€) 3.26.7-4.4-0.5 4.9RWA Crédit 1.70.9-0.60.2 2.1 - tirages sur lignes de crédit existantes et nouvelles lignes3 1.70.4-0.40.0 1.7 - Prêts Garantis par l’Etat3 0.00.5-0.20.2 0.4RWA Marché 1.06.0-3.4-1.7 1.9RWA CVA 0.5-0.2-0.41.0 0.9Total impact CET1 ratio (pb) -90 pb-40 pb60 pb20 pb -45 pb Tableau de passage entre les données de gestion et comptables 1T20 M€1T20sous-jacent Eléments exceptionnels 1T20retraité Retraitement CofaceRetraitementH2O 1T20publiéProduit Net bancaire1 638 17 1 655 0 95 1 750Charges-1 557 - 3 -1 560 0- 22 -1 582Résultat brut d’exploitation 81 14 95 0 73 167Coût du risque- 193 0 - 193 00 - 193Mise en équivalence6 - 14 - 8 - 60 - 14Gain ou pertes sur autres actifs0 0 0 - 1120 - 112Résultat avant impôt- 107 0 - 107 - 118 73 - 152Impôt5 - 4 1 0- 14 - 13Intérêts minoritaires- 10 0 - 10 0- 29 - 39Résultat net - pdg excl. Coface & H2O AM- 111 - 4 - 116 - 118 29 Contribution nette Coface1 - 119 - 118 1180 0Contribution nette H20 AM29 0 29 0- 29 0Résultat net - pdg incl. Coface & H2O AM- 81 - 123 - 204 0 0 - 204 1T21 M€1T21sous-jacent Eléments exceptionnels 1T21retraitéRetraitement CofaceRetraitementH2O 1T21publiéProduit Net bancaire2 049 24 2 073 0 19 2 092Charges-1 614 - 45 -1 6590- 14 -1 673Résultat brut d’exploitation 435 - 21 414 0 5 419Coût du risque- 92 0 - 9200 - 92Mise en équivalence5 0 570 13Gain ou pertes sur autres actifs0 0 00- 8 - 7Résultat avant impôt 349 - 21 328 7- 3 333Impôt- 100 5 - 950- 2 - 96Intérêts minoritaires- 11 1 - 100- 2 - 11Résultat net - pdg excl. Coface & H2O AM 239 - 15 224 7- 6 Contribution nette Coface0 7 7- 70 0Contribution nette H20 AM0 - 6 - 606 0Résultat net - pdg incl. Coface & H2O AM 239 - 14 225 0 0 225 Bilan comptable - IFRS 9 Actif (Md€)31/03/202131/12/2020Caisse, banques centrales, CCP42,130,6Actifs financiers à la juste valeur par résultat1207,1210,4Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres13,013,2Prêts et créances1113,5112,6Instruments de dettes au coût amorti1,91,9Placements des activités d'assurance114,1112,7Actifs non courants destinés à être cédés0,30,7Comptes de régularisation et actifs divers7,56,8Participations dans les entreprises mises en équivalence0,70,9Valeurs immobilisées1,91,9Écarts d’acquisition3,63,5Total505,7495,3 Passif (Md€)31/03/202131/12/2020Banques centrales, CCP0,00,0Passifs financiers à la juste valeur par résultat1202,2208,5Dettes envers les EC et la clientèle1129,2114,2Dettes représentées par un titre33,935,7Dettes sur actifs destinés à être cédés0,10,1Comptes de régularisation et passifs divers8,17,8Provisions techniques des contrats d’assurance107,0104,2Provisions pour risques et charges1,71,6Dettes subordonnées3,93,9Capitaux propres19,619,2Intérêts minoritaires0,20,2Total505,7495,3 Y compris dépôts de garanties et appels de marges Natixis - Contribution par pôle au 1T21 M€AWMBGCAssurancePaiementsHors pôles 1T21retraitéProduit net bancaire 755 925 240 117 36 2 073Charges- 587- 583- 138- 103- 248 -1 659Résultat brut d'exploitation 168 342 102 14- 211 414Coût du risque- 2- 8100- 8 - 92Résultat net d'exploitation 166 261 102 14- 220 323Mise en équivalence et autres03201 6Résultat avant impôt 166 264 104 14- 219 328 Impôt -95 Intérêts minoritaires -10 Résultat net - pdg excl. Coface & H2O AM 224 Contribution nette de Coface 7 Contribution nette de H2O AM -6 Résultat net - pdg incl. Coface & H2O AM 225 Gestion d’actifs et de fortune M€1T202T203T204T201T21 1T21vs. 1T20Produit net bancaire 680 684 7201 012 755 11%Gestion d'actifs1 639 648 681 952 713 12%Gestion de fortune 41 36 40 61 41 1%Charges- 559- 529- 565- 685- 587 5%Résultat brut d’exploitation 121 155 156 327 168 39%Coût du risque1- 11- 10- 7- 2 Résultat net d’exploitation 121 144 146 320 166 37%Mises en équivalence00000 Autres- 2- 3- 1- 10 Résultat avant impôt 119 141 145 320 166 39%Coefficient d’exploitation82.2%77.3%78.4%67.7%77.7% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 2181.7%77.5%78.6%67.8%77.2% RWA (Bâle 3 - en Md€)14.014.114.414.114.2 1%Fonds propres normatifs (en Bâle 3)4 6044 6234 6024 5854 560 -1%RoE après impôt2 (en Bâle 3)8.9%8.5%6.8%15.4%9.4% RoE après impôt2 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21)9.1%8.4%6.7%15.3%9.6% 1 Asset management incluant le Private equity et NIE 2 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles Banque de grande clientèle M€1T202T203T204T201T21 1T21vs. 1T20Produit net bancaire 680 511 695 885 925 36%Global markets 277 103 272 420 490 77% FIC-T 365 277 213 250 315 -14% Equity- 33- 175 33 127 167 NR Desk CVA/DVA - 56 1 25 43 7 Global finance1 298 321 321 343 336 13%Investment banking2 103 99 93 126 96 -7%Autres 2- 12 8- 3 4 Charges- 559- 478- 512- 556- 583 4%Résultat brut d’exploitation 121 33 183 330 342 x2.8Coût du risque- 194- 275- 199- 152- 81 Résultat net d’exploitation- 73- 242- 16 178 261 NRMises en équivalence22233 Autres00000 Résultat avant impôt - 70- 240- 13 181 264 NRCoefficient d’exploitation82.2%93.5%73.7%62.8%63.1% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 2178.0%95.4%75.0%63.8%60.3% RWA (Bâle 3) - en Md€65.469.265.469.771.2 9%Fonds propres normatifs (en Bâle 3)6 7577 1207 1716 9427 571 12%RoE après impôt3 (en Bâle 3)-3.2%-9.9%-0.6%7.6%10.4% RoE après impôt3 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21)-1.9%-10.3%-1.0%7.2%11.4% Incluant Coficiné 2 Incluant M&A3 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporellesAssurance M€1T202T203T204T201T21 1T21vs. 1T20Produit net bancaire 222 229 221 233 240 8%Charges- 134- 116- 117- 123- 138 4%Résultat brut d’exploitation 88 113 104 110 102 16%Coût du risque00000 Résultat net d’exploitation 88 113 104 110 102 16%Mises en équivalence- 11- 2- 1- 42 Autres00000 Résultat avant impôt 77 111 103 106 104 35%Coefficient d’exploitation60.2%50.8%52.8%52.9%57.6% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 2153.6%52.9%55.0%55.0%52.7% RWA (Bâle 3 - en Md€)7.67.68.18.88.9 17%Fonds propres normatifs (en Bâle 3)9658968939411 021 6%RoE après impôt1 (en Bâle 3)21.0%34.6%32.4%31.1%29.7% RoE après impôt1 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21)25.3%33.0%30.9%29.6%33.0% 1 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles Paiements M€1T202T203T204T201T21 1T21vs. 1T20Produit net bancaire 113 85 117 115 117 4%Charges- 93- 94- 97- 102- 103 11%Résultat brut d’exploitation 19- 9 20 13 14 -28%Coût du risque20010 Résultat net d’exploitation 21- 9 20 14 14 -35%Mises en équivalence00000 Autres00000 Résultat avant impôt 21- 9 20 14 14 -35%Coefficient d’exploitation82.8%110.5%83.0%88.6%88.1% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 2182.2%110.8%83.2%88.8%87.5% RWA (Bâle 3 - en Md€)1.11.21.11.11.1 -5%Fonds propres normatifs (en Bâle 3)391403414405413 6%RoE après impôt1 (en Bâle 3)15.1%-5.9%13.6%9.3%9.6% RoE après impôt1 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21)15.5%-6.0%13.4%9.1%10.1% EBITDA standalone Hors éléments exceptionnels2 M€1T202T203T204T201T21 Produit net bancaire113 85 117 115 117 Charges-93-91-96-99-102 Résultat brut d’exploitation - Natixis publié excl. éléments exceptionnels20 -621 16 15 Ajustements analytiques sur produit net bancaire-0-1-1-1-1 Ajustements sur charges de structure54445 Résultat brut d’exploitation - vision standalone 24 -225 19 19 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles44555 EBITDA - vision standalone28 2 30 24 24 EBITDA = Produit net bancaire (-) Charges générales d’exploitation. Vision standalone excluant éléments analytiques et charges de structure 1 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles2 Voir page 3Hors Pôles M€1T202T203T204T201T21 1T21vs. 1T20Produit net bancaire- 39 34- 15- 6 36 Charges- 216- 65- 81- 92- 248 15%FRU- 163- 2 0 0- 135 -17% Autres- 53- 63- 81- 92- 113 Résultat brut d’exploitation- 254- 31- 96- 98- 211 -17%Coût du risque- 2- 4- 1- 1- 8 Résultat net d’exploitation- 256- 34- 97- 100- 220 -14%Mises en équivalence00000 Autres27321 Résultat avant impôt - 254- 27- 94- 98- 219 -14%RWA (Bâle 3 - en Md€)9.19.39.89.69.8 8% Les RWA du Hors pôles du 1T21 incluent la contribution de la participation résiduelle de Natixis dans Coface Compte de résultat 1T21 : passage des données hors éléments exceptionnels aux données publiées M€1T21 hors élémentsexceptionnelsVariation de change des TSS en devises Provisionpour litigesCoûts d’investissement TEOStratégie immobilière et autresChangement valeur MEE CofaceVariation de change H2O AM1T21retraité Produit Net bancaire2 049 39- 15 2 073 Charges-1 614 - 28- 17 -1 659 Résultat brut d’exploitation 435 39- 15- 28- 17 0 0 414 Coût du risque- 92 - 92 Mise en équivalence5 5 Gain ou pertes sur autres actifs0 0 Résultat avant impôt 349 39- 15- 28- 17 0 0 328 Impôt- 100- 10475 - 95 Intérêts minoritaires- 11 1 - 10 Résultat net - pdg excl. Coface & H2O 239 29- 11- 20- 13 0 0 224 Contribution nette Coface0 7 7 Contribution nette H2O AM0 - 6- 6 Résultat net - pdg incl. Coface & H2O 239 29- 11- 20- 13 7- 6 225 Capital et structure financière au 1T21 Voir note méthodologique Fully-loaded Md€31/03/2021Capitaux propres part du groupe19.6Hybrides (incl. plus-value liée au reclassement des hybrides en capitaux)- 2.1Goodwill & incorporels- 3.7Impôts différés- 0.7Provision pour dividende- 0.3Autres déductions- 0.6CET1 capital12.3CET1 ratio11.6%Additional Tier 1 capital1.7Tier 1 capital14.0Tier 1 ratio13.2%Tier 2 capital2.0Total capital16.0Total capital ratio15.2%Risk-weighted assets105.7 Phasé y compris résultat et dividendes de l’exercice Md€31/03/2021CET1 capital12.3CET1 ratio11.6%Additional Tier 1 capital1.9Tier 1 capital14.2Tier 1 ratio13.4%Tier 2 capital2.3Total capital16.4Total capital ratio15.6%Risk-weighted assets105.7 Impacts IFRIC 21 par pôleEffet sur les charges M€1T202T203T204T201T21AWM- 4111- 4BGC- 28999- 25Assurance- 15555- 12Paiements- 1000- 1Hors pôles- 113383838- 92Total Natixis- 161 54 54 54- 133 Répartition des fonds propres normatifs et RWA au 31 mars 2021 Md€RWAfin de période% dutotalÉcarts d’acquisition & immo. incorporelles1T21Fonds propresnormatifs 1T21RoEaprès impôt 1T21AWM14.215%3.14.69.4%BGC71.275%0.27.610.4%Assurance8.99%0.11.029.7%Paiements1.11%0.30.49.6%TOTAL (excl. Hors pôles)95.4100%3.713.6 Ventilation des RWA - Md€31/03/2021Risque de crédit71.0Approche interne59.5Approche standard11.5Risque de contrepartie7.5Approche interne6.6Approche standard0.9Risque de marché12.5Approche interne6.0Approche standard6.5CVA1.7Risque opérationnel - Approche standard13.0Total RWA105.7 Ratio de levier fully-loaded1 Selon les règles de l’Acte délégué publié par la Commission européenne le 10 octobre 2014, après l'annulation des opérations avec les affiliés, en attente d’autorisation de la BCE Md€31/03/2021Fonds propres Tier 1114.3Total bilan prudentiel391.9Ajustements au titre des expositions sur dérivés- 30.4Ajustements au titre des opérations de financement sur titres2- 15.7Autres opérations avec les affiliés- 39.5Expositions banques centrales- 19.3Engagements donnés46.1Ajustements réglementaires- 4.9Total exposition levier 328.1Ratio de levier4.4% Voir note méthodologique. Sans phase-in et avec hypothèse de remplacement des émissions subordonnées lorsqu’elles deviennent non éligibles2 Opérations de financement sur titres traitées avec des chambres de compensation compensées en application des principes posés par la norme IAS32, sans prise en compte des critères de maturité et devisesActif net comptable au 31 mars 2021 Md€31/03/2021Capitaux propres part du groupe19,6Retraitement des hybrides-2,0Retraitement des plus-values des TSS-0,1Distribution-0,2Actif net comptable 17,3Immobilisations incorporelles retraitées1-0,7Ecarts d'acquisition retraités1-3,3Actif net comptable tangible213,4€ Actif net comptable par action5,48Actif net comptable tangible par action4,24 Actif net comptable tangible par action de 4,18€ post provisionnement de dividende 2021 (sur base d’un taux de distribution de 60%) Bénéfice par action au 1T21 M€31/03/2021Résultat net - part du groupe225Ajustement lié aux coupons sur TSS- 27Résultat net attribuable aux actionnaires 199Bénéfice par action (€)0.06 Nombre d’actions au 31 mars 2020 31/03/2021Nombre d’actions moyen sur la période hors actions détenues en propre3 153 805 866Nombre d’actions hors actions détenues en propre, fin de période3 155 441 451Nombre d’actions détenues en propre, fin de période2 461 581 Résultat net attribuable aux actionnaires M€1T21Résultat net - part du groupe225Ajustement lié aux coupons sur TSS- 27Numérateur RoE & RoTE Natixis 199 1 Voir note méthodologique 2 Actif net comptable tangible = actif net comptable - écarts d’acquisition - immobilisations incorporelles RoTE1M€31/03/2021Capitaux propres part du groupe19 595Neutralisation des TSS-2 122Distribution provisionnée- 308Immobilisations incorporelles- 655Neutralisation des gains & pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres- 561Écarts d’acquisition-3 263Fonds propres RoTE fin de période12 686Fonds propres RoTE moyens 1T2112 559RoTE 1T21 annualisé non-ajusté de l'impact IFRIC21 6.3%Impact IFRIC 21114RoTE 1T21 annualisé excl. IFRIC21 9.9% RoE1 M€31/03/2021 Capitaux propres part du groupe19 595 Neutralisation des TSS-2 122 Distribution provisionnée- 308 Neutralisation des gains & pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres- 561 Fonds propres RoE fin de période16 603 Fonds propres RoE moyens 1T2116 453 RoE 1T21 annualisé non-ajusté de l'impact IFRIC21 4,8% Impact IFRIC 21114 RoE 1T21 annualisé excl. IFRIC21 7,6% Encours douteux Md€31/12/202031/03/2021 Prêts à la clientèle bruts69.369.6 - Stage 1+265.765.7 - Stage 33.63.9 Stock de provisions1.41.5 % de prêts en Stage 35.2%5.5% Stock de provisions / Prêts à la clientèle bruts2.0%2.1% Voir note méthodologique. Avertissement Ce communiqué peut comporter des objectifs et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie de Natixis, Par nature, ces objectifs reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et non certains et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces objectifs qui sont soumis à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à Natixis, ses filiales et ses investissements, au développement des activités de Natixis et de ses filiales, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux de Natixis, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats réels pourraient différer significativement de ceux qui sont impliqués dans les objectifs. Les informations contenues dans ce communiqué, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que Natixis, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce communiqué. Ni Natixis ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce communiqué ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels il pourrait faire référence. Les données présentes dans ce communiqué ne se sont pas auditées. L’information financière de NATIXIS pour le premier trimestre de l’année 2021 est constituée du présent communiqué de presse et de la présentation attachée, disponible sur le site Internet www.natixis.com dans l’espace "Investisseurs & actionnaires". Contacts Relations investisseursinvestorelations@natixis.com Damien SouchetNoémie Louvel+33 1 58 55 41 10+33 1 78 40 37 87 Relations pressepress@communication.natixis.com Daniel Wilson+33 1 58 19 10 40 Vanessa Stephan+33 1 58 19 34 16 Sonia Dilouya-Berthaut+33 1 58 32 01 03 www.natixis.com Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain. 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Dassault Aviation lance le Falcon 10X, le plus avancé et le plus spacieux des avions d’affaires
Dassault Aviation lance le Falcon 10X, le plus avancé et le plus spacieux des avions d’affaires Falcon très rapide et à très long rayon d'action, le 10X disposera de systèmes de sécurité innovants issus des technologies militaires Saint-Cloud, le 6 mai 2021 – Dassault Aviation a lancé ce jour un tout nouveau Falcon qui proposera un niveau de confort, de polyvalence et de technologie inégalé sur le marché des avions d’affaires. Avec une distance franchissable de 13 890 km (7 500 nm), le Falcon 10X pourra relier sans escale New York à Shanghai, Los Angeles à Sydney, Hong Kong à New York ou Paris à Santiago. Sa vitesse maximale sera de Mach 0,925. « Aujourd'hui, nous présentons la nouvelle référence des jets d'affaires, a déclaré Éric Trappier, le président-directeur général de Dassault Aviation. Le Falcon 10X offrira une expérience passager sans équivalent sur les vols de courte comme de longue durée, ainsi que des systèmes de sécurité innovants issus des technologies utilisées sur nos avions de combat. Pour satisfaire au mieux les besoins des passagers, nous avons optimisé chaque caractéristique de l'appareil et augmenté le niveau des capacités sur le segment des avions d’affaires à très long rayon d’action. » Le Falcon 10X entrera en service fin 2025. Des niveaux inédits de modularité cabine Le Falcon 10X disposera de la cabine la plus spacieuse et la plus confortable du marché. Il offrira la plus grande modularité dans sa catégorie, avec un choix de plusieurs configurations intérieures. La cabine du 10X peut se diviser en quatre espaces de longueur égale, mais chaque client pourra la configurer pour créer un intérieur vraiment personnalisé, avec par exemple une salle à manger ou de conférence élargie, un coin détente dédié avec grand écran, une chambre avec un grand lit ou une suite privative avec une douche. « Le Falcon 10X sera plus qu’un nouveau grand pas en avant dans l'aviation d'affaires. Il sera sans conteste le meilleur business jet dans la catégorie des appareils à très long rayon d'action, et il le restera pendant longtemps », souligne Eric Trappier. La cabine du Falcon 10X aura un diamètre plus large que celle de certains avions régionaux. Elle mesurera 2,03 m de haut et 2,77 m de large. Elle sera donc presque 20 cm plus large et 5 cm plus haute que la cabine du plus grand des jets d'affaires en service actuellement. La pressurisation sera la plus performante du marché : alors qu’ils voleront à 12 500 mètres d’altitude, les passagers bénéficieront d'une altitude ressentie de 900 mètres. Un système de filtration de nouvelle génération fournira un air purifié à 100 %. Le Falcon 10X sera au moins aussi silencieux que le Falcon 8X, qui est actuellement l'avion d'affaires en service le plus silencieux. Nouvelles structures, nouveaux matériaux, motorisation ultra-efficace Le Falcon 10X disposera d'un fuselage entièrement nouveau avec des hublots ultra-larges – près de 50 % plus grands que ceux du Falcon 8X. Avec 38 hublots, la cabine sera la plus lumineuse du marché. La voilure sera entièrement en composites (fibres de carbone), permettant une solidité maximale, un poids réduit et une traînée minimale. Spécialement conçues pour favoriser la vitesse et la performance, ces ailes à grand allongement seront dotées de dispositifs hypersustentateurs perfectionnés, offrant une excellente maniabilité aux basses vitesses d'approche. Ce biréacteur sera équipé du moteur le plus avancé et le plus performant de l'aviation d'affaires : le Rolls Royce Pearl® 10X, la version la plus récente, la plus grande et la plus puissante de la série Pearl, avec plus de 18 000 livres (80kN) de poussée. Une avancée technologique majeure pour le poste de pilotage Le poste de pilotage du Falcon 10X établira un nouveau standard en matière de conception intuitive, avec des écrans tactiles dans tout le cockpit. Un système de commandes de vol numériques de nouvelle génération, directement issu des dernières technologies militaires de Dassault Aviation, apportera un niveau de précision et de sécurité de vol sans précédent, notamment un « recovery mode » (rattrapage automatique d’urgence) totalement inédit. Les manettes des gaz sont remplacées par une commande intelligente unique, connectée à la fois au système de commandes de vol numériques et au système de gestion de puissance numérique de chaque moteur, adaptant automatiquement la puissance nécessaire selon les besoins et les conditions de vol. Le Falcon 10X sera capable de voler dans des conditions de visibilité quasi nulles, grâce au système de vision combinée en tête haute FalconEye® de Dassault Aviation – le premier à fusionner des capacités de vision améliorées et synthétiques – et aux deux visualisations « tête haute » pouvant servir d'écrans principaux de vol. « Nous avons mis la barre très haut avec notre nouveau Falcon, conclut Éric Trappier. Je peux affirmer sans hésiter que nous avons placé cet avion au sommet du marché ». * * * À PROPOS DE DASSAULT AVIATION : Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2020, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 5,5 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 440 collaborateurs. dassault-aviation.com CONTACTS PRESSE : Communication institutionnelle Stéphane Fort – Tél. : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com Mathieu Durand – Tél. : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com Communication FalconVadim Feldzer – Tél. : +33 (0)1 47 11 44 13 - vadim.feldzer@dassault-aviation.com Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com Pièce jointe CP_Dassault Aviation_Falcon 10X
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