Yahoo Actualités Succession : les nouveaux services de La Banque postale pour préparer la transmission de votre patrimoine
Les Français pensent à leur succession mais ne la préparent pas, ou mal. Un paradoxe auquel La Banque postale ambitionne de mettre fin pour ses 20 millions de clients. L’établissement bancaire vient de lancer, début février, en partenariat avec l’assurtech Testamento (plateforme spécialisée dans la succession), quatre nouveaux services extrabancaires. Des services digitaux qui sont accessibles en ligne aux clients de la banque dans leur espace personnel (Espace Transmission). “Nous voulons aider nos clients à préparer leur succession quel que soit leur patrimoine”, a détaillé ce mardi 7 février face à la presse, Vincent Menvielle, directeur des marchés à La Banque postale.
Pour cela, l’entreprise propose donc quatre nouveautés : la possibilité d’obtenir un diagnostic successoral personnalisé, de réaliser un inventaire de ses biens, de rédiger un testament olographe et enfin d’exprimer ses dernières volontés. Des sujets qui ne sont guère réjouissants, mais qui devraient notamment intéresser les 3,4 millions de clients de la banque “citoyenne” âgés de plus de 60 ans.
Si la réalisation du diagnostic successoral est gratuite, les clients doivent payer 70 euros s’ils souhaitent utiliser l’offre “Perspective Transmission”. Une offre qui leur permet, en ligne, de rédiger leur testament, faire l’inventaire de leurs biens et exprimer leurs dernières volontés. Ce “pack” inclut aussi (...)
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