KKR relève pour la dernière fois son offre sur Hitachi Kokusai

TOKYO (Reuters) - KKR a relevé pour la deuxième et, apparemment la dernière, fois le prix de son offre sur Hitachi Kokusai Electric, à 3.132 yens par action contre 2.900 yens précédemment.

Le groupe américain de capital-investissement a également prolongé le délai de son offre, initialement clos ce vendredi, au 8 décembre.

L'offre de KKR de 2.900 yens sur la division d'équipements de communication, de matériel vidéo et d'équipements pour semiconducteurs d'Hitachi avait été lancée en octobre après une suspension en août de la proposition initiale formulée en avril.

L'offre d'avril valorisait Hitachi Kokusai à 257 milliards de yens (2,3 milliards de dollars), soit 2.503 yens par action. La dernière proposition valorise l'entreprise japonaise à quelque trois milliards de dollars.

A la Bourse de Tokyo, l'action Hitachi Kokusai se négocie au-dessus des pris des offres de KKR, signe des pressions que les investisseurs exercent sur le fonds de capital investissement pour qu'il améliore encore son offre. L'action a fini en hausse de 1,22% à 3.330 yens vendredi.

Hitachi Kokusai a dit que l'offre révisée de KKR était la dernière. KKR lui-même n'a pas publié de communiqué et s'est abstenu de tout commentaire.

KKR veut acquérir 23% au moins de Hitachi Kokusai et 48,33% au moins.

Hitachi, qui détient la moitié à peu près de Hitachi Kokusai, soutient la démarche de KKR qui prévoit également que la filiale rachète les parts de la maison-mère à raison de 1.870 yens par titre pour ensuite les annuler.

(Junko Fujita; Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)