BHP engage 4 banques pour sortir du pétrole de schiste

LONDRES/NEW YORK (Reuters) - BHP Billiton, a mandaté quatre banques pour l'aider à préparer la vente ou la scission de ses activités dans le pétrole et le gaz de schiste aux Etats-Unis, avec l'objectif d'arrêter une décision début 2018, ont rapporté mardi des sources.

Le premier groupe minier mondial a engagé Barclays et Bank of America-Merrill Lynch pour évaluer les options de vente de ces actifs, ensemble ou séparément.

BHP a également demandé à Citi et à Goldman Sachs d'étudier la possibilité de scinder ces activités et de les regrouper au sein d'une nouvelle entité, ont ajouté ces sources.

BHP, Citi, Bank of America-Merrill Lynch ont refusé de s'exprimer. Personne chez Barclays et Goldman Sachs n'étaient disponibles pour commenter ces informations.

BHP s'est lancé dans le pétrole de schiste en 2011, au moment où la technique de fracturation hydraulique a provoqué un spectaculaire essor de sa production, et il a investi des milliards de dollars dans cette activité. L'effondrement des cours du pétrole à partir de fin 2014 l'a cependant amené à inscrire dans ses comptes des charges pour dépréciations avant impôts d'environ 13 milliards de dollars (11 milliards d'euros).

L'abandon de cette activité est l'une des principales demandes des actionnaires activistes emmenés par le fonds Elliott Management, qui réclame un changement de stratégie de la part du géant minier.

(Clara Denina et David French; Catherine Mallebay-Vacqueur et Bertrand Boucey pour le service français, édité par Juliette Rouillon)